調(diào)味品是指能增加食品菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，有益于人體健康的輔助食品。調(diào)味品在食品產(chǎn)業(yè)中占有非常重要的作用，不僅是消費(fèi)者一日三餐的必需品，同時(shí)也廣泛地應(yīng)用于食品加工領(lǐng)域 。根據(jù)《調(diào)味品分類》（GB/T20903-2007），調(diào)味品根據(jù)產(chǎn)品成分，可以分為食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、豆豉、腐乳、魚露、蠔油、蝦油、橄欖油、調(diào)味料酒、香辛料和香辛料調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味料、火鍋調(diào)料共 17 類。

1調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展歷史悠久，1970 年前主要以手工生產(chǎn)為主；1971 年至1991 年行業(yè)規(guī)模開始快速擴(kuò)張，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張較快，但調(diào)味品品種相對(duì)較少，大多以小型作坊為主；1992 年至 2004 年，調(diào)味品行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展至成熟階段，行業(yè)集中度提高，企業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，區(qū)域性品牌開始通過多種方式拓展全國(guó)市場(chǎng)；2005 年至今隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、食品質(zhì)量安全、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度穩(wěn)步完善，我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)進(jìn)一步整合，行業(yè)向多樣化、便利化的方向發(fā)展。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014 年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約 2,595 億元，2021 年增長(zhǎng)至 4,594 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.50%，預(yù)計(jì) 2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 7,881 億元。

2014 年-2025 年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

2調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

①我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度較低，未來有望進(jìn)一步提升

我國(guó)調(diào)味品企業(yè)多是從傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)發(fā)展而來，盡管行業(yè)中已經(jīng)涌現(xiàn)出很多的優(yōu)秀企業(yè)，但受我國(guó)獨(dú)具特色的調(diào)味品生產(chǎn)模式、各地飲食口味和習(xí)慣不同及行業(yè)發(fā)展進(jìn)程影響，調(diào)味品行業(yè)目前主要仍以地方性品牌以及作坊制企業(yè)居多。

調(diào)味品行業(yè)集中度較低的主要原因?yàn)檎{(diào)味品細(xì)分種類豐富，大多數(shù)調(diào)味品企業(yè)專業(yè)從事某一類或幾類調(diào)味品的生產(chǎn)，兼顧多類產(chǎn)品的難度較大；此外，我國(guó)各地區(qū)飲食習(xí)慣有一定差異，不同調(diào)味品在不同地區(qū)需求存在區(qū)別，在全國(guó)范圍內(nèi)均有廣泛需求的調(diào)味品數(shù)量較少，上述行業(yè)特征導(dǎo)致調(diào)味品企業(yè)在渠道建設(shè)方面通常根據(jù)自身的產(chǎn)品需求情況重點(diǎn)建設(shè)部分區(qū)域市場(chǎng)，最終造成絕大多數(shù)調(diào)味品企業(yè)不具備全國(guó)范圍內(nèi)完善的渠道網(wǎng)絡(luò)和品牌影響力。

目前我國(guó)調(diào)味品行業(yè)正處于品牌化初期，未來龍頭企業(yè)有望通過品牌、產(chǎn)品和渠道的組合鞏固和提高市場(chǎng)份額，不斷通過強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)、品牌推廣、渠道建設(shè)、供應(yīng)鏈成本等維度整合市場(chǎng)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)集中度的提升。

根據(jù)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)的 CR5、CR10 分別為 18.8%、26.6%，而 2019 年美國(guó)調(diào)味品市場(chǎng) CR5、CR10 分別為 46.4%、61.6%；同期日本調(diào)味品市場(chǎng) CR5、CR10分別為 26.1%、36.5%，我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)集中度相較美國(guó)、日本市場(chǎng)有較高的提升空間。

②下游消費(fèi)需求不斷升級(jí)，調(diào)味料由單一向復(fù)合發(fā)展

調(diào)味品主要有餐飲業(yè)、家庭消費(fèi)和食品加工三類下游應(yīng)用。根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上述三類下游市場(chǎng)占比分別為 50%、30%、20%，三類下游市場(chǎng)消費(fèi)需求不斷升級(jí)。對(duì)于餐飲業(yè)市場(chǎng)，餐飲連鎖化和外賣行業(yè)的蓬勃發(fā)展使得餐飲企業(yè)對(duì)于效率和口味標(biāo)準(zhǔn)化的要求逐漸提高，單一調(diào)味品難以滿足餐飲業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，復(fù)合調(diào)味料使得餐飲企業(yè)的特色化、便捷化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；蔀榭赡?。復(fù)合調(diào)味料可以顯著提升烹飪效率節(jié)約烹飪時(shí)間，并以其營(yíng)養(yǎng)、健康、便捷、綜合、快速等諸多特性迎合現(xiàn)代消費(fèi)者的需求。對(duì)于家庭消費(fèi)市場(chǎng)，隨著生活節(jié)奏的加快、消費(fèi)觀念的改變以及對(duì)生活品質(zhì)的追求，復(fù)合調(diào)味料成為不擅長(zhǎng)烹飪或者不愿意在烹飪上花費(fèi)過多時(shí)間和精力、追求制作簡(jiǎn)單化快捷化且對(duì)食品口味有一定追求的家庭的選擇。對(duì)于食品加工市場(chǎng)，食品加工企業(yè)面對(duì)的主要下游客戶為餐飲企業(yè)或家庭消費(fèi)者，上述兩類市場(chǎng)的對(duì)調(diào)味品的需求變化會(huì)傳導(dǎo)至食品加工行業(yè)對(duì)原材料調(diào)味品的需求同步改變。消費(fèi)者對(duì)食品、調(diào)味品的營(yíng)養(yǎng)、安全、烹飪便捷性要求不斷提高、對(duì)食品味道多樣性的追求及餐飲業(yè)對(duì)效率、口味標(biāo)準(zhǔn)化的需求提升，使得調(diào)味品朝著使用更加便捷、功能細(xì)分及品類多元化的方向發(fā)展。調(diào)味品行業(yè)未來將持續(xù)由單一向復(fù)合發(fā)展。